相比制造端的跌宕起伏，电站终端稳步向前。

“双碳”指引下，“十四五”期间，光伏电站投资开发进入狂飙模式，2021~2023三年时间，国内光伏新增装机达到359GW，远超前十年百吉瓦。而聚焦核心投资商，45家投资商的近4年光伏装机数据，对比2020年底，2023年底光伏累计装机最高增长20倍。

“五大”领跑

肩负能源转型重任，“五小六小”电力央企也早已成为主要新能源投资商，截至去年底，11家企业光伏累计装机合计248GW，在全国光伏电站版图中占比40%以上。

其中，全球光伏“巨无霸”国家电投可谓一骑绝尘。截至2023年底，国家电投光伏累计装机规模超69GW，最新消息显示，今年7月底，这一数字已逼近73GW。“十四五”前三年，国家电投光伏装机保持年均30%以上的增速，三年时间合计新增光伏装机近40GW，稳步迈向“十四五”目标。

紧随其后的便是国家能源集团，从2020年底的不足2GW到2023年底的超35GW，这位风电“一哥”用20倍的增长强势将名字镌刻至光伏顶峰。“十四五”前三年，国家能源集团也是国家电投之外，唯二光伏新增装机达到30GW以上的投资商。

紧追不舍的还有华能和华电，截至去年底光伏累计装机分别为34GW、27GW，“十四五”前三年两者光伏新增装机均在20GW+。

接下来则并非是“五大”集团中的大唐，位列“六小”的中核集团、三峡集团在此轮光伏竞争中纷纷实现超越，前者光伏累计规模已跃上20GW+，后者则无限逼近。特别是三峡集团，其2021年发电装机容量突破1亿千瓦大关，2023年底增至1.5亿，新能源装机更是位列前五，一改传统“五大”格局的呼声愈演愈烈。

但值得重视的是，尽管大唐集团在光伏规模上稍显落后，但近三年来其光伏增速稳步上升。在去年的底的一次党组会议上，大唐集团董事长邹磊也强调，确保“十四五”新能源投产目标务期必成。

此时，再次回看各大集团“十四五”新能源装机目标，可以发现的是，有已完成，大部队有序推进，但也有差距甚大。

民企灵活“进退”

在光伏电站的投资军团中，民企仍旧活跃其中，包括正泰、信义光能、晶科科技、通威、天合、晶澳、特变电工、林洋能源等。

特别是正泰更是“一枝独秀”，领先部分央企闯入TOP10之列。根据上市企业公告披露，截至今年第一季度末，正泰持有光伏电站规模16.7GW，其中户用光伏电站14.4GW，占比86%。其2023年报显示，2023年户用光伏旗舰平台正泰安能新增装机容量超12GW，约占全国户用光伏新增装机容量的29%，可谓构成了正泰电站投资开发版图的最强推动力。

而增速较快的则为晶澳，近两年，晶澳光伏电站规模持续保持正增长。截至去年末，晶澳持有光伏电站规模2.165GW，与2020年同期相比增长392%。

当然，作为重资产，飙升的光伏电站规模也极度考验着企业的资金情况。因此，灵活滚动开发也成为一众民营光伏电站投资商的共同选择。

一方面，积极争取指标以保障电站业务的可持续增长。如晶科科技在年报中披露，2023年共获取指标2899MW，其中光伏项目开发指标2397MW、风电项目开发指标520MW；信义光能截至今年上半年已核准并网规模6244MW；天合2023年末在手已核准电站容量4831MW；林洋能源累计储备光伏项目超 4GW。

另一方面，在保留部分优质电站资产以持续获得稳定发电收益外，加速转让电站资产，轻资产运行提高资金使用效率。2023年度，正泰出售光伏电站超9GW，其中户用电站占比九成；天合光伏电站出售规模近8GW、晶科科技光伏电站出售592GW；曾为民营光伏电站“一哥”的协鑫新能源，2023年末光伏电站规模仅剩134MW，极速“瘦身”则换来的是负债减压，负债率由2022年的51%进一步降低至2023年23%，核心主业全面转向天然气、液化天然气以及电站运维管理服务。

加速的地方能源集团

新能源装机曲线昂首向上的还有地方能源集团。承接地方政府能源转型的核心重任，地方能源集团自然不约而同地将目光聚焦于新能源赛道上。

目前，一众地方能源集团中，光伏规模领跑的为京能集团，其旗下主要包含两大新能源平台京能国际和京能清洁能源，截至2023年底，两者光伏累计装机规模分别为6GW、3.8GW，合力助推京能集团新能源规模突破20GW。

此外，新能源累计装机突破10GW级别的地方国企还有广东能源集团。截至去年底，广东能源集团新能源累计装机13.64GW，同比增长63%。

其余地方能源集团的规模规模亦或新能源规模虽然占比仍然较小，但显而易见的是“加速度”。如赣能股份，2020年末其光伏装机不足20MW，2023年底这一数字已飙至469MW，增长2889%；甘肃能源，从2020年到2023年，其光伏装机有136MW增长至736MW；云南能投集团2023年底新能源装机容量274.88MW，至“十四五”末，将力争实现绿色能源板块装机规模 5.13 GW。

事实上，云南能投集团之外，众多地方能源集团也设立了积极的新能源装机目标。

回归始终，无论是从经济效益出发，亦或契合能源转型大势，各大新能源投资商的装机或将继续稳步向上，但规模飙升之下，日益凸显的土地矛盾以及市场化交易下的电价风险，均将成为接下来投资商开疆拓土征途上的重要挑战。

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